【NEW DEAL】青岛城市建设投资(集团)维好发行3年期美元债，初始价格指导5.9%区域

发行人： Hongkong International (Qingdao) Company Limited（香港国际(青島)有限公司，简称“发行人”） 维好协议、股权购买承诺及备用融资协议提供方： Qingdao City Construction Investment (Group) Limited（青岛城市建设投资(集团)有限责任公司，简称“公司”） 公司评级：惠誉BBB+（展望负面） / 中诚信国际AAA（展望稳定） / 联合评级国际A+（展望稳定） 预期发行评级：惠誉BBB+ / 联合评级国际A+ 债券类型： 高级无抵押固定利率债券 发行形式： Regulation S（Category 1），Registered Form 结算日： 2025年4月9日（T+5） 期限： 3年期 发行币种及规模： 美元基准规模 初始价格指导： 5.9%区域 资金用途： 为一年内到期的现有债务再融资 上市地点： 新加坡交易所 条款细则： 20万美元/1,000美元面额；英国法管辖 清算机构： Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、信银资本、中金公司、工银国际、兴业银行香港分行、交银国际、中国银河国际、中信建投国际、招银国际、华泰国际、淞港国际证券、兴证国际、浦银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、中银国际、建银国际、中信银行国际、民生银行香港分行、招商永隆银行、民银资本、广发证券、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、立鼎证券、未来资产证券、东方证券（香港）、浦发银行香港分行、山证国际、丝路国际、中泰国际 簿记管理人： 中金公司 定价时间： 最早今日定价