更新：中国光大银行悉尼分行定价3年期3亿澳元浮息债，发行价3mBBSW+68

* 补充了book stats。 中国光大银行悉尼分行于悉尼当地时间周二（5月18日）下午定价一笔3年期、3亿澳元、高级无抵押、浮动利率债券（Transferable Certificate of Deposit，简称“TCD”）CEBBank FRN 05/24/2024，是为发行人在15亿澳元TCD发行计划下的首次提取发行。 该交易的Mandate于5月7日宣布并随后举行了电话会。此后，到香港时间5月17日早间，交易的IPG宣布在3-month BBSW + 75bps区域，开始 Taking IOIs（意向订单）；香港时间5月18日早间，意向订单超过5.25亿澳元 (刨除承销商订单)，指导价则修订到3-month BBSW + 73bps区域；此后，债券最终在香港时间18日下午（即悉尼时间18日下午）完成定价，定价在3-month BBSW + 68bps / 本金额的100%，规模为3亿澳元。 新债的最终订单量为5.7亿澳元（刨除承销商订单，来自17名投资者），投资者类型分布为：银行83%、其他17%，投资者地域分布为：澳大利亚62%、亚洲38%。 澳新银行 (B&D)、中国银行、澳州联邦银行、中国工商银行悉尼分行、澳大利亚国民银行担任联席牵头经办人。 条款概要如下： 发行人：中国光大银行股份有限公司悉尼分行（China Everbright Bank Co., Ltd., Sydney Branch） 发行人评级：BBB+ Stable / Baa2 Stable / BBB Stable (标普/穆迪/惠誉) 预期发行评级：BBB+ (标普) 发行类型：高级无抵押、浮动利息，根据中国光大银行的15亿澳元TCD发行计划提取 规模：3亿澳元（AUD） 期限：3年 定价日：2021年5月18日 交割日：2021年5月24日 到期日：2024年5月24日 定价基准：3 month BBSW 发行利差：3 month BBSW + 68bps 票面利率：3 month BBSW + 68bps，每季度付息一次，日计数Actual / 365 现金发行价：100% 到期赎回价格：100% 最高及最低票面利率：最低票面利率为0，不设最高票面利率上限 面额：A$10,000 subject to a minimum sale of A$500,000 in Australia and A$200,000 outside of Australia. 其他细节：适用新南威尔士法律；不上市 清算系统：Austraclear. Euroclear and Clearstream via the Austraclear Bridge 联席牵头经办人：澳新银行 (B&D)、中国银行、澳州联邦银行、中国工商银行悉尼分行、澳大利亚国民银行 ISIN / Common code: AU3FN0060513 / 234603655 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。