威海市文登区蓝海投资开发有限公司364天美元债，最终指导价7.5% (#)

发行人: Rowen International Co., Limited 担保人: 威海市文登区蓝海投资开发有限公司（Weihai Wendeng District Bluesea Investment & Development Co., Ltd） 担保人评级: Ba2 Stable（穆迪） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 预期发行规模: 美元计价、规模待定 期限: 364天 最终指导价: 7.5% (#) 交割日: 2022年11月8日 (T+3) 到期日: 2023年11月7日 募集资金用途: 偿还发行人的现有8500万美元6.50%有担保债券（将于2022年11月15日到期） 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所上市；USD200k/1k；英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 交银国际、东方证券 (香港) (B&D)、中泰国际、申万宏源香港 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 交银国际、东方证券 (香港) (B&D)、中泰国际、申万宏源香港、中达证券、Fides、淞港国际证券、鼎鑫（证券）有限公司、中信证券 清算系统: Euroclear/Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。