6月13日中资离岸债券一级市场日报：中国银行纽约分行、宜宾新兴产投、武汉城建集团、中原豫资新交易簿记定价；遂宁市顺泰资产经营等项目招标；青岛海科控股完成发行2年期维好点心债

【簿记定价】 中国银行纽约分行2年/3年期点心债，初始价3.30%区域 / 3.35%区域，最终指导价2.83% (THE #) / 2.85% (THE #)，Launch Yield 2.83% / 2.85%，Launch Size 10亿离岸人民币 / 20亿离岸人民币；峰值订单（at FPG）合计超124亿离岸人民币 (含58.3亿人民币承销商订单 + 560万人民币 ADDITIONAL PROP PER SFC)。 宜宾市新兴产业投资集团3年期最高10.4亿人民币点心债（上海银行成都分行SBLC），最终指导价3.4% (the #)。 武汉城市建设集团3年期美元可持续发展债券，初始价6.05%区域，最终指导价5.7% (THE NUMBER)，订单超15亿美元 (含7.26亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 中原豫资投资控股集团3年期美元可持续发展债券，初始价6.45%区域，最终指导价5.9% (#)，订单超23亿美元 (含9.81亿美元承销商订单 + 6000万美元 ADDITIONAL PROP PER SFC)，预期发行规模为“美元基准规模”。 【前一交易日完成定价】 临沂城投集团3年期美元债定价6.680%，规模3亿美元。 河南民航发展投资集团3年期绿色点心债定价3.30%，规模2亿人民币。 【宣布委任】 无 【境外债招投标】 遂宁市顺泰资产经营有限公司2024年境外债券项目，招标全球协调人。 浙江湖州众创投资建设有限公司2021-2023年度合并审计报告 (境外债) 及2021-2023年度合并英文审计报告及相关服务采购项目，拟承包人是利安达会计师事务所。 兰溪市交通建设投资集团有限公司美元债发行全球协调人（券商）采购项目，公开比选招标代理机构。 成都天府新区投资集团有限公司2024年美元债券外汇套期保值业务项目，工商银行成都分行、建设银行成都第五支行、农业银行天府新区分行为中标候选人前三名。 河南省郑州新区建设投资有限公司境外债券项目，方达中标国际法律顾问。 【其他潜在发行/新发行】 中国人民银行将在香港招标发行200亿元6个月期央票。 青岛海科控股2年期维好点心债定价7.5%，规模5400万人民币（2024年6月4日定价、6月12日交割）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。