中油燃气5.5% 2023年美元债增发3000万美元

中油燃气集团有限公司（China Oil And Gas Group Limited，603.HK，“中油燃气”）11月4日公告，已在原有美元债COGG 5.5 01/25/2023 (XS2016070190) 的基础上增发3000万美元本金额，增发价为本金额的102.00%（另加2019年7月25日 - 2019年10月31日的累计利息）。 增发债券于10月28日定价。SereS的数据显示，原有债券（增发标的）10月28日收盘在102.49（中间价）。 增发债券将与原有债券合并及构成单一系列。 摩根士丹利担任增发的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。 原有债券最初定价于2019年7月18日，是一笔Reg S、3.5年期NC2（2023年1月25日到期，当前剩余期限3.22年）、本金额3.2亿美元、固定利息5.5%、高级债券，发行价5.70% / 99.373；债券由中油燃气直接发行，附属公司担保人（中油燃气的若干非中国附属公司）提供担保，并以初始附属公司担保人的股份作抵押，债项评级Ba2 / BB（穆迪/标普）。 发行人可选择于2021年7月25日或之后，按债券本金额102.75%（另加应计利息）赎回全部或部分债券；2022年7月25日及其后，赎回价为本金额的101.375%（另加应计利息）。 此次增发后，COGG 5.5 01/25/2023的本金额将增至3.5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。