雅居乐5NC3美元债定价5.625%，规模3亿美元，订单超14.5亿美元

雅居乐（3383.HK）周一（5月10日）定价Reg S、5年期NC3、本金额3亿美元、高级债券 Agile 5.5 05/17/2026，初始价6.00%区域，发行价5.625% / 本金额的99.462%。 新债的最终订单量超过14.5亿美元（来自122个账户，含1.6亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲86%、EMEA/离岸美国14%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司/养老基金/保险公司82%、私人银行13%、银行5%。 巴克莱、瑞士信贷、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、民银资本、香江金融、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 民银资本在最后阶段加入承销团。 条款概要如下： 发行人：雅居乐集团控股有限公司（Agile Group Holdings Limited，3383.HK，“雅居乐”） 附属公司担保人：发行人在中国境外注册成立的若干受限附属公司 抵押：附属公司担保人的股本质押 发行人评级：Ba2 Stable / BB Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：BB- (标普) 格式：Reg S 结构：固定利率、高级债券 规模：3亿美元 期限：5年期NC3 票面利率：5.5%，半年付息一次 发行收益率/发行价：5.625% / 本金额的99.462% 发行人赎回选择权（Call Schedule）：2024年5月17日及其后 @102.75% (par + half coupon)；2025年5月17日及其后 @101 交割日：2021年5月17日（T + 5） 到期日：2026年5月17日 所得款项用途：为若干将于1年内到期的现有中期至长期离岸债务再融资 契约类型：Customary high yield covenants 细节：USD200,000 X USD1,000；新交所上市；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：巴克莱、瑞士信贷、渣打银行（B＆D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、民银资本、香江金融、东亚银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。