花样年定价1.5年期1亿美元债券，用以交换现有2019年美元债

花样年控股集团有限公司（Fantasia Holdings Group Co., Limited，穆迪：B2 Negative，标普：B Negative，1777 HK，“花样年”或“发行人”）本周二（12月11日）定价一笔Reg S、无评级、1亿美元本金额、票面利率12%、1.5年期（2018年12月17日 - 2020年6月17日）、高级有抵押、美元债券Fantasia 12 06/17/20（“新债”），发行价12% / 100。 该交易由海通国际独家安排。 新债将用于交换一笔2019年6月到期的旧债Fantasia 8.5 06/04/19，旧债的本金额同样为1亿美元。 通过此次交换，发行人相当于将旧债的到期日延后1年（从2019年6月4日延后至2020年6月17日），虽然付出了更高的票息（12% vs 8.5%）。 华尔街交易员的数据显示，昨日（12月11日）收盘，花样年另一笔现有美元债Fantasia 10.75 01/22/20（剩余期限1.11年）的中间价在91.25 / ~20% YTW。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。