株洲高科集团拟发0.5亿美元等值境外债，招标承销商

8月4日消息，株洲高科集团有限公司（Zhuzhou Geckor Group Company Ltd.）不超过0.5亿美元（或等值货币）境外债承销商选聘入围项目询比公告。 该项目发行人为株洲高科集团有限公司，融资品种为“境外债”，融资用途为“借新还旧”，拟注册发行规模不超过0.5亿美元（含）。项目年承销费率不得高于发行额3‰/年，不接受恶意低价（1‰/年）。 中标单位的职责包含（但不限于）：本次债券发行文件的编制、报批及发行工作、与监管机构的沟通工作、承销及发行上市工作、债券存续期管理工作以及发行人提出的相关工作内容。 投标人须为在境外注册的具有法人资格并在注册地具有债券主承销业务资格的金融机构 (注册在香港地区的投标人须持有香港证监会SFC 1（证券交易）、4（就证券提供意见）号牌)，且境内母公司须为具有境内债券承销商业务资格的金融机构。投标人需熟悉境外债券申报发行程序、具备债券承销能力，有熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员，且最近三个年度具有承销发行或参与发行的成功案例。 项目允许联合体参加询比，联合体成员数量不超过2家。 投标人可同时参加株洲高科集团有限公司同期进行的“不超过（含）27亿元小公募公司债承销商选聘入围项目”投标，可入围多个项目。 报名时间从2023年8月7日起至2023年8月15日止（网上报名），响应文件提交截止时间为2023年8月28日15时00分，开标时间2023年8月28日15时00分（详见公司官网 http://www.geckor.com/）。 SereS的数据显示，株洲高科集团有限公司现有一笔5000万美元债券 ZZGeckor 3.5 06/02/2024 存续，该债券由长沙银行提供SBLC增信。债券最初发行于2021年5月，由国泰君安国际、工银国际、兴业银行香港分行担任主承销商（联席全球协调人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。