乌鲁木齐城市轨道集团寻求发行2亿美元境外债券，招标境外律师

乌鲁木齐城市轨道集团有限公司“美元债”承销商及信托人法律服务项目、发行人境外法律服务项目分别公开招标。 根据该项目，该公司拟发行2亿美元境外债券。 【承销商及信托人法律服务项目】 承销商及信托人法律服务项目的资金来源为“自筹资金30万美元”。投标人需具有有效的营业执照或其他证明材料、须持有境外律师事务所执业许可证等法定的书面资格证明，经境外律师会注册登记证明。需要同时具备香港联交所、新加坡交易所和澳门交易所上市代理的资质。项目不接受联合体投标。 承销商及信托人法律顾问的职责包括但不限于为项目提供以下法律服务：协助承销商审阅境外发行债券而使用的募集说明书的英文版本审阅债券发行相关路演材料及宣传品（包括海报、简介单张、新闻稿和新闻发布会发言稿等)，并对所有相关文件提供修改意见；起草境外发行债券有关的所有国际法律文件，包括债券条款、认购协议、信托代理人协议、付款代理协议、交割备忘录等代表承销商审阅并谈判与本项目有关的所有法律文件，协助承销商进行尽职调查工作；代表承销商对安慰函以及法律意见书进行谈判；协助承销商进行中国法律尽职调查工作；出具国际及中国法律意见书；协助债券发行交割事宜；担任上市代理，协助发行人处理债券上市事宜；代付境外中介费用取得相关凭证 (包括信托人费用、信托人律师费、印刷商费用、上市代理费用诉讼文书接收代理费用) 及上市费用；本次债券发行有关的其他承销商法律事项。担任信托人律师的，协助信托人审阅与信托人有关的交易文件；协助信托人审阅法律意见书；协助信托人进行债券的交割；就适用的国际证券法律向信托人提供一般的咨询服务。 招标文件获取时间从2023年02月17日10时00分到2023年02月21日9时00分，投标文件递交截止时间为2023年03月10日11时00分，开标时间为2023年03月10日11时00分（详见“中国招标投标公共服务平台”，下同）。 【发行人境外法律服务项目】 发行人境外法律服务项目资金来源为“自筹资金12万美元”。投标人需具有有效的营业执照或其他证明材料，须持有境外律师事务所执业许可证等法定的书面资格证明，经境外律师会注册登记证明。项目不允许联合体投标。 发行人境外法律顾问的职责包括但不限于为发行人提供以下国际法律服务：起草或审阅境外发行债券而使用的募集说明书的英文版本；审阅债券发行市场推介材料 (包括路演材料)，并对其提供修改意见；代表发行人审阅并谈判与本项目有关的所有国际法律文件，包括债券条款、认购协议、信托代理人协议、付款代理协议、交割备忘录等；就相关的国际法律问题 (包括公司在境外发行债券的适用法规等) 向发行人提供法律咨询服务；协助债券发行交割事宜；本次债券发行有关的其他发行人法律事项。 招标文件获取时间从2023年02月17日10时00分到2023年02月21日19时00分，投标文件递交截止时间在2023年03月10日11时30分，开标时间在2023年03月10日11时30分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。