条款：成都交投集团定价3.5年及5年期美元可持续发展债券，规模合计6亿美元

发行人：成都交通投资集团有限公司（Chengdu Communications Investment Group Corporation Limited） 发行人评级：BBB+ Stable（惠誉） 预期发行评级：BBB+（惠誉） 发行类型：高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 第二方意见提供人：惠誉常青 格式：Regulation S only (Category 1) 定价日：2024年10月31日 交割日：2024年11月7日 (T+5) 到期日：2028年5月7日 丨 2029年11月7日 币种：美元 期限：3.5年 丨 5年 规模：3亿美元 丨 3亿美元 发行收益率：4.9% 丨 5.05% 发行价格：100 丨 100 票面利率：4.9%, S/A, 30/360 丨 5.05%, S/A, 30/360 募集资金用途：再融资集团的现有离岸债务，符合《可持续融资框架》及国家发改委备案登记证明的要求。 细节：USD200K/USD1K; 港交所上市; 英国法 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN Code：XS2925848900 丨 XS2925851102 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、工银国际、中国银行、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、交通银行、交银国际、上银国际、建银国际、中信银行 (国际)、中国银河国际、兴证国际、平证证券 (香港)、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、民银资本、信银投资、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、中国工商银行 (澳门)、中国工商银行 (欧洲)、浦银国际、大丰银行 可持续结构顾问：中金公司 B&D：中金公司 TOE：16:56PM UKT 信托人：The Bank of New York Mellon, London Branch 注：3.5年/5年期美元可持续发展债券，初始价5.2%区域 / 5.35%区域，最终指导价4.9% (The #) / 5.05% (The #)，Launch Yield 4.9% / 5.05%，Launch Size 3亿美元 / 3亿美元。 注2：订单合计超19亿美元（包含11.4亿美元承销商订单 + 1.65亿美元 ADDI'L PROP PER SFC)，预期发行规模为“合计最高6亿美元”。 注3：中国民生银行香港分行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人），信银投资、中国工商银行 (欧洲) 在最后阶段加入承销团。 注4：发行人法律顾问是年利达（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、金杜（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）；发行人审计师是大华会计师事务所、希格玛会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。