宿迁经开拟发3年期美元债，电话会9月6日召开、最早9月7日定价

9月6日消息，宿迁经济开发集团有限公司（Suqian Economic Development Group Co., Ltd.，前称“宿迁市经济开发总公司 - Suqian Economic Development Corporation”，简称“宿迁经开”）拟发行 Reg S、无评级、3年期、高级无抵押、固定利率、美元计价债券，预期发行规模“待定”。 债券将由宿迁经开直接发行（直发无增信），募集资金净额将用于偿还现有的中长期离岸债券。SereS的数据显示，宿迁经开现有一笔1.5亿美元债券 SQEconomic 7 10/24/2022 即将到期。 公司已委任中金公司、招银国际（B&D）为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中信里昂证券、海通银行澳门分行、海通国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于香港时间9月6日10:00 - 11:30安排召开固收投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早明日（9月7日）定价。 债券发行后，将在港交所上市，适用英国法。发行人法律顾问是方达（英国法）、隆安律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法）。 承销团给出的可比债券如下： - 淮安开发 HADevelop 5 04/28/2025 bid 在 96.99 / 6.252% - 淮安交通 HATraffic 5.5 07/15/2025 bid 在 99.005 / 5.881% - 丹阳投资 DYInv 6.4 08/10/2025 bid 在 99.86 / 6.451% ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。