路劲基建5NC3美元债，初始价6.125%区域

路劲基建今日发行5年期NC3、预期规模3亿美元、高级无抵押债券，初始价6.125%区域。 汇丰、摩根大通（B&D）、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 作为参考，SereS的数据显示，路劲基建存量美元债RoadKing 6.7 09/30/2024昨日（2月26日）收盘在104.28 / 5.63%（剩余期限4.59年，中间价）。 新债的条款概要如下： 发行人：RKPF Overseas 2019 (A) Limited 母公司担保人：路劲基建有限公司（Road King Infrastructure Limited，1098.HK，“路劲基建”） 母公司担保人评级：Ba3 Stable (穆迪), BB- Stable (标普) 预期发行评级：Ba3 (穆迪) 格式：Regulation S, 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 期限：5年期NC3 预期发行规模：3亿美元 初始价：6.125%区域 募集资金用途：收购或投资于房地产项目、一般公司用途 契约类型：Customary High Yield Covenant Package 清算：欧洲清算银行/明讯银行 细节：最小面值/增量US$200,000 x US$1,000；新交所上市，适用英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰、摩根大通（B&D）、渣打银行 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。