【NEW DEAL】越秀房地产投资信托基金拟发行3年期人民币绿色票据，初始价格指导为4.00%区域

发行人：MOON KING LIMITED（在香港以“越秀REIT Moon King Limited”之名经营业务） 担保人：汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司（以越秀房地产投资信托基金（405.HK）信托人身份，并以该基金资产为限） REIT管理人：越秀REIT资产管理有限公司 担保人评级：标普 BBB- (稳定) / 惠誉 BBB- (稳定) 预期债项评级：标普 BBB- 债项地位：高级无抵押固定利率绿色票据 发行方式：Reg S only (Category 1), Registered Form，根据15亿美元担保中期票据计划提取并由担保人担保 币种：人民币 规模：待定 期限：3年期 初始价格指导：4.00%区域 结算日：2026年2月12日 (T+5) 可选赎回：提前赎回补偿；到期前1个月发行人按面值赎回 控制权变更回售：101%回售权 资金用途：根据外债事前登记备案证明为越秀REIT的某些债务进行再融资；相当于本次票据净收益的金额将专门用于为现有合格绿色项目进行再融资，具体详见越秀REIT的《可持续金融框架》。 第二方意见提供方：Sustainable Fitch 管辖法律：英国法 上市地点：香港联合交易所 面值：人民币100万元/1万元 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：星展银行、中信证券、瑞银 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行（香港）、创兴银行、中国民生银行香港分行、中信建投国际、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、兴业银行香港分行、摩根大通、越秀证券 独家绿色结构顾问：星展银行 B&D：中信证券 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 定价时间：最早今日定价