威海文登蓝海投资364天美元债，最终指导价6.8% (The Number)

威海市文登区蓝海投资开发有限公司（“蓝海投资”）今日发行Reg S only、无评级、364天短期限、高级无抵押、最高1亿美元债券，最终指导价6.8% (The Number)。 丝路国际担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。 蓝海投资由文登区政府100%控股，是文登区资产规模最大的国企以及在该区从事基建和保障房建设的主要平台。 条款概要如下： 发行人：鲁威国际有限公司（Rowen International Co., Limited） 担保人：威海市文登区蓝海投资开发有限公司（Weihai Wendeng District Bluesea Investment & Development Co., Ltd.，“蓝海投资”） 担保人评级：Ba2 stable (穆迪) 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S only 发行类型：高级无抵押、固息票据 规模：最高1亿美元（上限） 期限：364天 最终指导价：6.8% (The Number) 交割日：2020年11月25日 (T+4) 到期日：2021年11月24日 募集资金用途：离岸债务再融资、一般公司用途 控制权变动回售：Put at 101% 细节：港交所上市；US$200,000/1,000；英国法 独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人：丝路国际 B&D: 交通银行香港分行 清算系统：Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。