阳光城364天美元债定价5.3%，获7倍认购

阳光城（000671.SZ）周二（1月5日）定价一笔Reg S、364天短期限、2亿美元债券Yango 5.3 01/11/2022，初始价5.75％区域，最终指导价5.30% (THE #)，发行价5.30% / 100。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超16亿美元（含2.3亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2亿美元”（上限）。 新债的最终订单量超过14亿美元（来自75个账户），投资者地域分布为：亚洲96%、EMEA 4%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金95%、银行5%。 渣打银行（B＆D）、中信银行（国际）、汇丰担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，海通国际、国泰君安国际、交银国际、东方证券（香港）、钟港资本担任联席账簿管理人。 海通国际、国泰君安国际、交银国际、东方证券（香港）、钟港资本在最后阶段加入承销团并担任联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：阳光城嘉世国际有限公司（Yango Justice International Limited） 母公司担保人: 阳光城集团股份有限公司（Yango Group Co., Ltd.，000671.SZ，“阳光城”） 发行类型：高级无抵押、固定利息票据 发行格式：Reg S 母公司担保人评级：B1 Stable (穆迪) / B+ Stable (惠誉) / BB Stable (联合国际) / BBg Stable (中诚信亚太) 预期发行评级：BBg (中诚信亚太) 发行规模：2亿美元 期限：364天 交割日：2021年1月12日（T + 5） 到期日：2022年1月11日 票面利率：5.30% s/a 30/360 首个付息日：2021年7月12日 发行收益率/发行价：5.3% / 100 所得款项用途：为现有离岸债务再融资 契约类型：Customary HY covenant package 其他条款：新交所上市；US$ 200K/1K；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行（B＆D）、中信银行（国际）、汇丰 联席账簿管理人：海通国际、国泰君安国际、交银国际、东方证券（香港）、钟港资本 ISIN: XS2281349618 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。