【NEW DEAL】宿州市城市建设投资集团拟发行3年期美元可持续发展债券，初始价格指导为5.7%区域

发行人： 宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司 发行人评级： BBB-（稳定，惠誉） 预期发行评级： 无评级 发行方式： Regulation S only (Category 1), Registered Form 债券类型： 高级无抵押固定利率可持续发展债券 发行币种及规模： 美元（待定） 期限： 3年期 初始价格指导： 5.7%区域 资金用途： 用于偿还集团与可持续发展金融框架下合格绿色/社会项目相关的中长期离岸债务 可持续发展债券： 本次债券将依据《可持续发展金融框架》发行 第二方意见提供方： Sustainable Fitch 控制权变更回售价格： 101% 面额： 20万美元/1000美元 适用法律： 英国法 上市地点： 香港交易所及中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX） 交割日： 2025年7月15日（T+3） 到期日： 2028年7月15日 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人： 国信证券（香港）及国证国际证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人： 浦发银行香港分行、中银国际、光银国际、长江证券（香港）、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银投资、广发证券、国泰君安国际、国元证券（香港）、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、JA Securities、南洋商业银行、东方证券（香港）、申万宏源（香港）及天风国际 B&D： 浦发银行香港分行 独家可持续发展财务顾问： 国信证券（香港） 清算机构： Euroclear及Clearstream 定价时间： 最早今日定价