济南轨道交通集团364天2.1亿美元债券，初始价7.10%区域

发行人：济南舜通国际有限公司（Jinan Shuntong International Co. Limited） 担保人：济南轨道交通集团有限公司（Jinan Rail Transit Group Co., Ltd.，“济南轨交”） 担保人评级：A- (stable) (惠誉) 预期发行评级：A- (惠誉) 发行类型：固定利息、高级无抵押 格式：Regulation S Only (Category 1) 币种：美元 规模：2.1亿美元 期限：364天 初始价：7.10%区域 募集资金用途：再融资现有离岸债务（编者注：济南轨道交通集团现有一笔2亿美元债券 JNRail 6.75 11/27/2023 即将到期，这笔存量债也是364天短期限） 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200k/1k 适用法律：英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：建银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、交通银行（包含交通银行/交银国际）、中信银行（包含中信银行 (国际) /信银投资）、中国光大银行（包含光银国际/中国光大银行香港分行）、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、民银资本、Flow Capital、广发证券、国泰君安国际、华泰国际、申万宏源香港、中泰国际 B&D：建银国际 交割日：2023年11月20日 (T+4) Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。