条款：南充鹏达嘉陵江（集团）实业有限公司3年期点心债（天津银行SBLC）定价4.8%，规模6.9452亿人民币，覆盖存量美元债券到期本金

发行人: 南充鹏达嘉陵江（集团）实业有限公司（Nanchong Pengda Jialing River (Group) Industrial Co., Ltd.） LEI Code: 655600EJIAVZQ79M2S81 SBLC提供人: 天津银行股份有限公司（Bank of Tianjin Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 6.9452亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.8%，半年付息一次，日计数30/360 发行收益率: 4.8% p.a. 发行价格: 100% 募集资金用途: 现有离岸债务再融资（编者注：SereS的数据显示，公司在2021年3月首发离岸美元债券 NCPengda 3.5 02/24/2024，期限2.92年、本金额9700万美元，由天津银行提供SBLC增信） 控制权变动回售: Put 100% 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 上市: 不上市 适用法律: 英国法 定价日: 2024年1月25日 交割日: 2024年1月30日 (“T+3”) 到期日: 2027年1月30日 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、中国北方证券集团有限公司、申万宏源香港、光银国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中国银河国际、脉搏资本、东海国际、浦发银行香港分行、中信建投国际、中信银行 (国际)、海通银行澳门分行、金洲证券有限公司、东吴证券 (香港)、兴业银行香港分行、华泰国际 B&D: 申万宏源香港 ISIN: XS2744753745 Common Code: 274475374 TOE: 香港时间 10:11pm (2024年1月25日) 注：最终指导价4.8% (The Number)，Launched Yields 4.8% / 100，Launched Size 6.9452亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。