【NEW DEAL】舜宇光学科技拟发行5年期离岸人民币高级无抵押债券，初始价格指导为2.65%区域

发行人：舜宇光学科技（集团）有限公司 发行人评级：穆迪 Baa1 (稳定) 预期债项评级：穆迪 Baa1 发行类型：高级无抵押固定利率债券 发行方式：Regulation S (Category 1), Registered Form 币种及规模：离岸人民币基准规模 期限：5年期 初始价格指导：2.65% (ACT/365 (固定)；半年付息) 可选赎回：提前赎回补偿；到期前3个月按面值赎回 资金用途：现有债务再融资 细节：离岸人民币100万元/1万元；香港联合交易所有限公司上市；英国法 独家牵头全球协调人：渣打银行 (B&D) 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：渣打银行、中金公司 联席牵头经办人/联席账簿管理人：上银国际、中信银行国际、建银亚洲、中国民生银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 结算日：2026年7月7日 (T+5)