中泛控股拟发票息12%有担保及有抵押票据，本金总额最高为2.5亿美元

泛海控股股份有限公司（Oceanwide Holdings Co., Ltd.，000046.SZ，“泛海控股”）的控股子公司中泛控股有限公司（China Oceanwide Holdings Limited，715.HK，“中泛控股”）11月6日公布，于2019年11月6日，发行人、中泛控股、担保人、代理人（一家金融机构）及认购人等各方订立认购协议，据此，代理人同意促使认购人认购发行人将予发行的票据，其本金总额最高为2.5亿美元。 票据到期日为首次发行日起计满12个月当日，票息为12%，为有担保及有抵押票据。 发行人将动用票据所得款项于：悉数偿还本金额、利息及现有融资下所有其他费用及未偿还款项；支付与认购协议项下拟进行之交易有关的费用、成本及开支；发行人及其附属公司之营运资金用途。 票据之抵押包括：（i）夏威夷物业之按揭；（ii）针对各附属公司担保人全部已发行股份设立之股份押记或股份质押；及（iii）该等担保人提供之担保。 当（i）控股股东（卢志强先生及其家属成员）不再直接或间接控制中泛控股，或任何人士或一致行动之群体取得中泛控股之控制权；（ii）泛海控股股份于深圳证券交易所主板暂停买卖连续超过10个交易日；或（iii）泛海控股股份不再于深圳证券交易所主板上市时，将会导致票据加速到期。 于公告日期，控股股东及泛海控股共同持有中泛控股全部已发行股本约74.95%。 发行人指：中泛房地产开发控股有限公司（China Oceanwide Real Estate Development Holdings Limited，中泛控股之全资附属公司）。 担保人指：中泛控股或附属公司担保人或中泛电力投资控股有限公司（China Oceanwide Power Investment Holding Limited），其中，附属公司担保人包括：中泛房地产开发第二有限公司、中泛房地产开发第四有限公司、中泛房地产开发第五有限公司、夏威夷泛海不动产开发公司、夏威夷泛海不动产投资公司、夏威夷泛海不动产管理公司、泛海夏威夷度假社区有限公司、泛海夏威夷度假村有限公司及泛海夏威夷度假天堂有限公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。