中国进出口银行美元(3年浮息)和欧元(5年固息)新债发行
中国进出口银行(The Export-Import Bank of China,A1 / AA- / A+)正在发行RegS、美元和欧元计价、预期评级A1 / AA-(穆迪/标普)、高级债券,其中:
5年期、固定利息、欧元债券初始价MS (mid-swap) +75bps区域,预期规模为5亿欧元,由中国进出口银行作为发行人发行;承销商包括:中国银行、交通银行香港分行、巴克莱、法国农业信贷银行、MUFG、交银国际、中国建设银行(欧洲)、德国商业银行、汇丰。
3年期、浮动利息、美元债券初始价3ML (3-month USD Libor) + 75bps区域,预期规模为3亿美元,由中国进出口银行巴黎分行作为发行人发行;承销商包括:中国银行、交通银行香港分行、巴克莱、法国农业信贷银行、MUFG、澳新银行、凯基证券。
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