旭辉控股增发CIFI 5.5 22，初始价8.625%区域

旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co., Ltd.，884 HK，穆迪：Ba3 Positive，标普：BB- Positive，惠誉：BB Stable，简称“旭辉控股”）今日增发现有美元债CIFI 5.5 01/23/22，初始价（IPG）8.625%区域（另加2018年7月23日 - 2018年10月5日的累计利息），增发规模未定（TBD），募集资金用于现有债务再融资。 现有债券（增发标的）定价于2016年12月，是一笔Reg S、票息5.5%（半年付息一次，日计数30/360）、本金总额2.85亿美元、定息高级票据，2022年1月23日到期（剩余期限3.33年），2020年1月23日起可赎回（@102.75）。 华尔街交易员的数据显示，昨日（9月25日）收盘，CIFI 5.5 01/23/22中间价在92.912 / 7.95%YTW。 CIFI 5.5 01/23/22由旭辉控股发行，附属公司担保人（旭辉控股的若干境外附属公司）提供担保。 拟发行债券预期评级B+（标普）。 瑞士信贷担任此次增发的独家簿记人，债券预计今日定价，2018年10月5日交割（T+6），此后，即与现有债券合并为单一系列（immediately fungible）。 债券发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。