宁海城投3年期美元债，初始价3.9%区域

宁海县城投集团有限公司（ “宁海城投”）今日（12月10日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价、高级无抵押债券，初始价3.9%区域。 信亨证券、丝路国际 (B&D) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 宁海城投由宁海县启诚实业有限公司100%持股，后者则由宁海县国有资产监督管理局100%持股。 宁海城投是宁海县人民政府下属规模最大、最重要的基础设施建设运营主体，在宁海县城市土地开发整理、道路交通建设、水利水务建设、保障房安置房建设、产业园区开发经营等行业中处于区域垄断地位。 宁海县为浙江省宁波市辖县。 新债的条款概要如下： 发行人：Goucheng International Co., Ltd. 担保人：宁海县城投集团有限公司（Ninghai City Investment Group Ltd.，“宁海城投”） 担保人评级：未评级 预期发行评级：未评级 发行类型：固定利率、高级无抵押 格式：Reg S 发行规模：待定（美元计价） 期限：3年 初始价：3.9％区域 交割日：2020年12月16日（T + 4） 所得款项用途：用于境内债务再融资、项目建设和营运资金 控制权变动回售：101% Put 条款：USD 200k/1k，香港联交所上市，英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：信亨证券有限公司（Shun Heng Securities Limited） 、丝路国际 (B&D) 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。