【PRICED】临朐经济发展投资集团最终发行6760万美元3年期债券，发行收益率6.90%

发行人：临朐经济发展投资集团有限公司（“发行人”） 担保人：重庆兴农融资担保集团有限公司（“担保人”） 担保人评级：无评级 预期发行评级：无评级 发行格式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债券状态：高级无抵押固定利率担保债券（“Bonds”） 发行规模：6760万美元 期限：3年期 票息规则：6.90%（S/A, 30/360） 定价价格/收益率：100% / 6.90% 资金用途：用于特定项目建设及/或补充营运资金 控制权变更回售条款：101% 面值：20万美元/1千美元 管辖法律：英国法 上市地点：MOX 结算日：2025年3月20日（T+5） 到期日：2028年3月20日 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席簿记人：金洲证券 联席牵头经办人及联席簿记人：浦发银行香港分行、Star Sky Securities、中泰国际、东兴证券（香港）、海通国际、民银资本、星河证券、Sigma Capital、天风国际、Blackwell Global Securities、广发证券、中环国际证券、仁和资本、东海国际、中国北方证券集团、霁海国际证券（香港）、招商永隆银行、东吴证券（香港） B&D：浦发银行香港分行 清算系统：Euroclear and Clearstream ISIN编码：XS3023529251 通用代码：302352925