更新：新世界发展10年期美元债定价T+380，规模6亿美元，私人银行获配50%
* 补充了book stats。
新世界发展（17.HK）周二（5月12日）定价Reg S、10年期、6亿美元、高级无抵押债券NWD 4.5 05/19/2030，初始价T + 420bps区域，最终指导价T + 380bps，发行价T + 380bps / 4.51% yield。
周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超27.5亿美元 (含9000万美元承销商订单)。
新债的最终订单量超过16亿美元（2.6倍认购，来自150个账户），投资者地域分布为：亚洲95%、欧洲5%，投资者类型分布为：私人银行50%、基金33%、银行15%、公司投资者2%。
汇丰、UBS、花旗、高盛担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、香江金融担任联席牵头经办人。
新债的条款概要如下：
发行人：NWD (MTN) Limited
担保人：新世界发展有限公司（New World Development Company Limited，17.HK，“新世界发展”）
评级: 无评级
等级: 高级无抵押
格式: Regulation S
发行规模：6亿美元
期限: 10年
交割日：2020年5月19日
到期日：2030年5月19日
票面利率：4.50%
发行价：本金额的99.920%
发行收益率：4.510%
发行利差：+380bps vs T 1 ½ 02/15/30
募集资金用途: 一般公司用途
细节: 港交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；适用英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 汇丰 (B&D)、UBS、花旗、高盛（亚洲）有限责任公司
联席牵头经办人: 交通银行、香江金融
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