条款：湖州吴兴国有资本投资发展有限公司3年期美元债定价5.45%，规模1.05亿美元

发行人：湖州吴兴国有资本投资发展有限公司（Huzhou Wuxing State-Owned Capital Investment Development Co., Ltd.） 格式：Reg S only, Cat 1 发行类型：固定利息、高级无抵押债券 预期发行评级：无评级 规模：1.05亿美元 期限：3年 票面利率：5.45% (S/A 30/360) 发行价：100% 发行收益率：5.45% 定价日：2022年5月31日 交割日：2022年6月8日（T+5） 到期日：2025年6月8日 募集资金用途：拨付项目建设、一般公司用途 控制权变动回售：Put at 101% 上市：港交所 最小面值/增量：USD200k/1k 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券（香港）（B&D）、众和证券（Sigma Capital） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券（香港）（B&D）、众和证券（Sigma Capital）、华夏银行香港分行 清算系统：Euroclear & Clearstream TOE：5月31日 19:44PM HKT 注：初始价5.50%区域。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。