三盛控股364天美元债定价13%，规模1亿美元

三盛控股（集团）有限公司（Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd.，02183.HK，简称“三盛控股”或“发行人”）周二（6月29日）定价Reg S、无评级、364天短期限、1亿美元、高级无抵押债券 Sansheng 13 07/05/2022，最终指导价13%，发行价13% / 99.986。 本次发行募集资金拟用于债务再融资及一般公司用途。 招银国际为独家协调人，华盛资本证券、兴业银行香港分行为副经办人（Co-manager）。 三盛控股主要经营物业开发和销售及物业投资。 三盛控股在2017年11月发行过浮息美元债券：本金总额1.35亿美元、1年期债券（2018年11月到期），利率为：每年4.3%与经参考伦敦银行同业拆息计算相关利息期间美元存款利率的总和。 新债的条款概要如下： 发行人: 三盛控股（集团）有限公司（Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd.，02183.HK，简称“三盛控股”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国受限附属公司 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S Only 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 期限: 364天 规模: 1亿美元 发行收益率/发行价: 13.000% / 99.986 票面利率: 13.000% S.A. 30/360 交割日: 2021年7月6日 (T+3) 首个付息日: 2022年1月6日 到期日: 2022年7月5日 募集资金用途: 现有债务再融资、一般公司用途 契约类型: 惯常高收益契约条款 条款: 新交所; US$200,000/1,000; 纽约法 清算系统: Euroclear / Clearstream 独家协调人: 招银国际 (B&D) 副经办人（Co-Manager）: 华盛资本证券有限公司、兴业银行香港分行 ISIN: XS2351081943 TOE: 16:20 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。