青岛西海岸发展集团3年期美元债定价3.9%，规模3亿美元

青岛西海岸发展（集团）有限公司（Qingdao West Coast Development (Group) Co., Ltd.，穆迪：Baa3 Stable，惠誉：BBB- Stable，简称“青岛西海岸发展集团”或“担保人”）周一（11月11日）定价Reg S、3年期（2022年11月18日到期）、本金额3亿美元、有担保、票面利率3.9%、高级无抵押债券QDWestCoast 3.9 11/18/2022，初始价4.5%区域，最终指导价3.9%，发行价3.9% / 本金额的100%。发行价较初始价大砍60基点。 这是青岛西海岸发展集团首次发行美元计价债券。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超23亿美元（包含9.4亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 债券发行人是西海岸2019有限公司（XI HAI AN 2019 LIMITED，青岛西海岸发展集团的BVI全资附属公司），并由青岛西海岸发展集团提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级Baa3 / BBB-（穆迪/惠誉），募集资金用于境内项目建设、现有境外债务再融资。 中信里昂证券（B&D）、中金公司、兴业银行香港分行、国泰君安国际、中泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券11月18日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。