中国银行澳门分行拟发美元/欧元/离岸人民币高级绿色债券，其中美元债券将为首笔SOFR浮息债

中国银行股份有限公司（Bank of China Limited，3988.HK / 601988.CH，穆迪：A1 stable，标普：A stable，惠誉：A stable，简称“中国银行”）拟透过其澳门分行（“发行人”）于近期发行Reg S、多币种（美元 + 欧元 + 离岸人民币）、高级绿色债券。 发行人已委任数家银行自10月8日起，安排召开面向亚太/欧洲固收投资者的系列电话会议。 此次发行将作为中国银行中期票据计划的一部分。债券预期评级A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉）。 美元SOFR浮息债 拟发行美元债券的联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国银行（包括中国银行、中银国际、中银香港）、摩根大通、UBS、东方汇理银行、澳洲联邦银行、交通银行、中国建设银行（亚洲）。 拟发行美元债券将是Reg S、美元计价、3年期、浮动利息、高级债券。不同于以往以LIBOR为基准的浮息债券，此次发行将以SOFR（Secured Overnight Financing Rate，“担保隔夜融资利率”）为基准。这将是中国银行首笔此类发行。 欧元固息债 欧元债发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国银行（包括中国银行、中银国际、中银香港）、UBS、法国巴黎银行、摩根大通、东方汇理银行、MUFG、交通银行、招银国际、工银亚洲。 拟发行欧元债将是Reg S、欧元计价、2年期、固定利息、高级债券。 人民币点心债 点心债发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国银行（包括中国银行、中银国际、中银香港）、汇丰、摩根大通、UBS、东方汇理银行、中国信托银行（CTBC Bank）、星展银行、野村、中国农业银行香港分行、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行。 拟发行点心债将是Reg S、离岸人民币计价、2年期、固定利息、高级债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。