更新：集友银行拟发10年期NC5美元Tier 2，电话会3月28日召开、最早3月29日定价

* 补充了预计定价日、可比债券、更多条款细节。 3月28日消息，集友银行（Chiyu Banking Corporation Limited，“发行人”）拟发行Reg S、符合巴塞尔协议III、无评级、美元计价（规模待定）、10年期NC5、固定利息（可重置）、“不可持续经营”损失吸收、次级、Tier 2债券。 发行人已委任中银国际（B&D）、农银国际、兴证国际、民银资本、海通国际、华泰国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中银香港、交银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、招商永隆银行、信银投资、安信国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、南洋商业银行、天风国际、中泰国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自3月28日起，安排召开系列固定收益投资者电话会（中银国际担任Logistics Bank）。 视市场情况而定，债券最早明日（3月29日）定价。 集友银行的主体评级是 Baa1 Stable（穆迪），拟发行Tier 2无评级。 债券包含“不可持续经营损失吸收”（Non-viability Loss Absorption），方式为不可撤销的本金减计和票息取消。是否触发“不可持续经营事件”将由香港金管局或中国银保监会（作为母行的监管机构）来认定。债券还将适用Hong Kong Resolution Authority Power。 集友银行的母行是厦门国际银行。截至2021年12月底，厦门国际银行持有集友银行69.63%股份。 票息将在发行后第5年末重置（不含Step-up）；发行后第5年末及其后每个付息日（每半年）发行人可以赎回（前提是取得香港金管局和中国银保监会同意）。 如果发行人没有在首个可赎回日（发行后第5年末）赎回，在监管批准的前提下，发行人可以选择在剩余5年存续期内分期偿还（每年偿还20%本金额）。 拟发行Tier 2不包含票息递延条款。 债券发行后，将在港交所上市，最小面值/增量USD250k/1k，适用英国法（次级条款除外、适用香港法）。 承销团给出的可比债券是中资和港资银行的存量美元Tier 2： - 建设银行 CCB 2.85 01/21/2032 当前 bid 在 94.331 / 4.162% / T+156 / G+156 - 东亚银行 BEA 4 05/29/2030 当前 bid 在 98.931 / 4.363% / T+202 / G+179 - 大新银行 DahSing 3 11/02/2031 当前 bid 在 94.433 / 4.350% / T+175 / G+175 - 上海商业银行 SHComBank 5 01/17/2029 当前 bid 在 101.329 / 4.222% / T+188 / G+198 - 中信银行 (国际) CNCBI 4.625 02/28/2029 当前 bid 在 100.847 / 4.158% / T+182 / G+182 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。