杭州江干城建3年期美元债，FPG 6.80% (The Number)

杭州江干区城市建设综合开发有限公司（Hangzhou Jianggan District Urban Construction & Comprehensive Development Co., Limited，以下简称“江干城建”）今日担保发行Reg S、无评级、3年期、最高2亿美元、固定利息、高级无抵押债券，最终指导价（Final Price Guidance）6.80% (The Number)。 倘最终发行，债券发行人是Zhejiang Baron (BVI) Company Limited（江干城建的境外全资附属公司），担保人是江干城建，募集资金用于一般公司用途。 债券将于港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为U.S.$200k/1k。 国泰君安国际担任独家全球协调人、独家牵头经办人和独家账簿管理人。债券预计今日定价，8月27日交割。 江干城建由杭州江干区财政局全资持有，主要负责江干区土地一级开发和基础设施建设。拟发行债券将包含Change Of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。