阿曼增发两笔美元主权债

阿曼苏丹国（Sultanate of Oman）正在增发现有的两笔分别于2021和2026年到期RegS／144a美元主权债（债券评级为Baa1/BBB-），其中： 票息3.625%、2021年到期债券当前规模为10亿美元，增发初始价为T5+250bps区域（3.6%左右），昨日收盘价对应的收益率为3.07%； 票息4.75%、2026年到期债券的当前规模为15亿美元，增发初始价为T10+335bps区域（4.91%左右），昨日收盘价对应的收益率为4.45%。 此次增发的簿记人是花旗、摩根大通、三菱日联（MUFG）、阿布扎比国民银行（NBAD）、法国外贸银行（Natixis），这笔债券预计将于今日定价。