正荣地产修订美元债交换要约及同意征求的条款
正荣地产（6158.HK，“公司”）3月4日中午宣布，更新会议通知及有关优先永续资本证券的建议（ISIN: XS2013512608）及补充交换要约及有关以下票据的日期为二零二二年二月二十一日的同意征求备忘录：
兹提述正荣地产日期为二零二二年一月四日及二零二二年二月十八日的公告，内容有关公司发行的优先永续资本证券，以及公司日期为二零二二年二月二十一日的公告，内容有关公司若干未偿债务相关的交换要约及同意征求。
公司正通过向证券持有人发出会议通知以取代原会议通知，修订及重述信托契据的相关建议修订及建议豁免，并修订补充信托契据的形式。更新后会议通知的主要目的为（其中包括）修改与分派、证券的赎回及违约条文有关的若干条件。
公司亦通过发布补充备忘录，修订交换要约及同意征求备忘录。该修订的主要目的为修改于到期日偿还新票据相关的若干条文，以及延迟提早同意截止日期。
绪言
于本公告日期，公司决定就由公司及作为受托人的花旗国际有限公司就构成公司于二零一九年六月十九日发行的优先永续资本证券订立的日期为二零一九年六月十九日的信托契据，通过向证券持有人发出更新通知以取代原通知，以及为使经修订建议生效，就证券修订补充信托契据的形式，从而修订及重述建议修订及建议豁免。
公司亦通过发布补充交换要约及同意征求备忘录，修订有关偿还日期为二零二二年二月二十一日的交换要约及同意征求备忘录所载新票据的若干条文，并延迟提早同意截止日期。
更新会议通知及建议
更新事项概要
公司（i）正取消同意征求备忘录及原会议通知所载建议修订（“原建议修订”）及建议豁免（“原建议豁免”）及（ii）邀请证券持有人审议更新后会议通知所载经修订建议，及为使经修订建议生效，公司与受托人通过根据同意征求备忘录所载的同意征求指示就彼等全部或部分证券递交同意指示的方式就证券订立补充信托契据。
原建议修订包括（其中包括）修改首次重置日期及控制权变更的定义，及自触发分派率调整的事件中删去相关债务违约事件。原建议豁免包括豁免及免除因（i）公司并无根据条件6（C）规定及公司于二零二二年一月四日在香港联合交易所有限公司刊登的公告中所述公司向证券持有人发出的通知中拟定，于二零二二年三月五日赎回证券及（ii）公司按初始分派率就二零二二年一月二十五日（包括该日）至二零二三年三月六日（不包括该日）期间支付证券分派而产生或可能产生的任何违约及根据信托契据对公司提出的全部索赔。
经修订建议修订包括（其中包括），修订控制权变更定义、赎回日期（经公司于二零二二年一月四日在香港联合交易所有限公司刊登的公告中所述公司向证券持有人发出的通知所拟定）、选择性赎回价、分派率、分派支付日期及违约条文，并取消分派延期以及调整机制及赎回股本取消资格事件。公司将在签署补充文件后根据条件6（C），向证券持有人（该通知为强制性且一经发出即具有约束力）、支付代理（定义见同意征求备忘录）及受托人发出通知。经修订建议豁免包括公司于二零二二年一月四日在香港联合交易所有限公司作出的公告中所述公司向证券持有人发出的通知项下拟定，因公司于二零二二年三月五日未赎回证券而已经或可能产生的任何违约及对公司提起的全部索赔所作出的豁免及宽减。有关详情，请参阅会议通知所附“附录一-经修订建议修订及经修订建议豁免”。
于发出会议通知后，证券持有人会议（“会议”）将改期至二零二二年三月二十八日上午十时正（香港时间），同意征求备忘录所载届满时间维持不变。于会议通知日期之前递交的任何同意指示或会遭相关证券持有人撤回。倘该同意指示未于届满时间前撤回，该同意指示将被视为就更新后会议通知所载的新特别决议案递交。
为免生疑问，同意费及渐增费根据同意征求备忘录的条款并受其限制，将继续支付予各证券实益拥有人，制表及资料代理人于届满时间前收到其赞成特别决议案的有效同意指示。于更新后会议通知日期当日或之后提交的任何同意指示均不可撤销。
经修订指示性时间表
同意征求备忘录所载指示性时间表谨此修订及重述如下。除非另有说明，否则所提述时间均指中欧时间。
同意征求的公告：二零二二年二月十八日
经修订会议通知以及修订及重述原建议修订及原建议豁免：二零二二年三月四日
届满时间：二零二二年三月十一日下午五时正
会议：二零二二年三月二十八日上午十时正（香港时间）
结果日期：二零二二年三月二十九日
签署日期：二零二二年三月二十九日
付款日期：签署补充文件后在实际可行情况下尽快（目前预计于二零二二年三月二十九日或前后）
交换要约及同意征求备忘录的补充
通过发行补充备忘录，公司增加若干规定，规定新票据（定义见交换要约及同意征求备忘录）于到期日偿还。于修订后，公司须于到期日（定义见交换要约及同意征求备忘录）按有关本金额的102.0%偿还全部发行在外的新票据本金额，外加应计及未付利息（如有）。
公司亦将交换要约及同意征求备忘录所载的提早同意截止日期从伦敦时间二零二二年三月四日下午四时正延长至伦敦时间二零二二年三月十一日下午四时正。为免生疑问，于延长的提早同意截止日期（伦敦时间二零二二年三月十一日下午四時正）或之前提交其交换票据的合资格持有人将收到作为交换及同意代价的一部分的美元提早同意费或人民币提早同意费。
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