国泰君安国际3年期美元债定价T3+185，获逾3.8亿美元订单量

国泰君安国际控股有限公司（Guotai Junan International Holdings Limited，1788.HK，穆迪：Baa2 Stable，标普：BBB+ Stable，以下简称“国泰君安国际”或“发行人”）周一定价Reg S、3年期（2022年1月14日到期）、2亿美元本金额、固定利息（票息4.25%）、高级无抵押债券GTJAIntl 4.25 01/14/22，初始价（Initial Price Guidance）T3 + 200bps区域，最终指导价（Final Price Guidance）T3 + 185bps（the number），发行价T3 + 185bps / T2 + 183bps / 99.822。 周一下午，最终指导价发布时，预期发行规模为2亿美元。 新债获逾3.8亿美元订单量（1.9倍认购，来自15名投资者），投资者地域分布为：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布为：银行65%、基金33%、私人银行2%。 周二亚洲收盘，新债收于T2 + 185/175（发行价T2 + 183）。 债券由国泰君安国际直接发行，预期评级BBB+（标普），募集资金用于一般公司用途。债券将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。此次发行将作为国泰君安国际150亿港元中票计划的一部分。 本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：国泰君安国际、上银国际、中信银行（国际）、汇丰银行（B&D）、工银亚洲、华侨银行、浦发银行香港分行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。