条款：衡阳高新控股集团3年期点心债定价5.98%，规模1.9375亿人民币

发行人: 衡阳高新控股集团有限公司（Hengyang High-tech Holding Group Co., Ltd.） LEI Code: 836800IOH7X411LRQV08 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种 & 规模: 1.9375亿人民币 期限: 3年 票面利率: 5.98%, 半年付息一次, 日计数30/360 发行收益率: 5.98% p.a. 发行价格: 100% 募集资金用途: 规划投资项目建设、补充流动资金 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 上市: 澳门金交所 适用法律: 英国法 定价日: 2024年1月5日 交割日: 2024年1月10日 (“T+3”) 到期日: 2027年1月10日 清算系统: Euroclear / Clearstream 配售代理: 信银投资、鼎鑫 (证券) 有限公司、好盈证券有限公司（Hooray Securities）、申万宏源香港、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、国泰君安国际、安信国际、中信证券、华夏银行香港分行、海通国际 B&D: 申万宏源香港 ISIN: XS2735263746 Common Code: 273526374 TOE: 香港时间 22:55 pm 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：最终指导价5.98% (The Number)，Launch Yields 5.98%，Launch Size 1.9375亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。