烟台国丰投资控股集团拟发3年期美元债，电话会10月9日召开

10月9日消息，烟台国丰投资控股集团有限公司（Yantai Guofeng Investment Holdings Group Co., Ltd.，“烟台国丰集团”或“维好提供人”）拟发行 Regulation S only、3年期、美元计价、维好结构、高级无抵押债券。 公司已委任国泰君安国际、中信证券、中泰国际、海通银行澳门分行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任工银国际、交银国际、建银国际、中国银河国际、兴证国际、中国民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、民银资本、信银投资、东兴证券 (香港)、广发证券、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、浦银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于10月9日安排召开系列固定收益投资者电话会，具体日程包括香港时间10:00 - 11:00举行的全球投资者电话会，以及当日午后举行的小范围投资者电话会。 倘最终发行，债券发行人是BVI全资子公司——君丰国际有限公司（JUNFENG INTERNATIONAL CO., LTD），并由烟台国丰集团提供维好、流动性支持协议以及股权购买承诺（EIPU），募集资金用于现有离岸债务再融资、离岸项目投资、补充营运资金。 烟台国丰集团的主体评级是 BBB+/稳定（惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 BBB+（惠誉）。 债券发行后，将在澳门金交所上市，适用英国法，透过Euroclear / Clearstream清算。发行人/维好提供人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）、山东康桥律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是金杜（英国法）、上海市建纬律师事务所（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法）；烟台国丰集团的审计师是和信会计师事务所、信永中和会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。