【PRICED】中油燃气集团成功发行3亿美元3NC2债券，发行收益率为7.25%

发行人：中油燃气集团有限公司 子公司担保人：若干非中国境内注册的子公司 担保：境外初始子公司担保人的股份质押，但须满足解除条件 发行人评级：穆迪：Ba3 稳定,标普：BB 稳定 预期发行评级：Ba3/BB(穆迪/标普) 类型：固定利率、高级债券 发行规则：Reg S 币种：美元 规模：3亿美元 期限：3NC2 息票率：7.00% 发行收益率：7.25% 发行价格：99.337 交割日：2026年2月4日 到期日：2029年2月4日 资金用途：用于偿还2021年票据，包括为同步购买要约提供融资，以及用于一般企业用途 约束条款：标准高收益债契约条款组合 其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、摩根士丹利、瑞银集团 清算系统：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS3095445105