上海电气集团拟发美元债券，投资者会议11月11日起召开

上海电气（集团）总公司（Shanghai Electric (Group) Corporation，穆迪：A2，标普：A，惠誉：A-，“上海电气集团”或“担保人”）已委任UBS、巴克莱、工银国际、国泰君安国际、交通银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任华侨银行、浦发银行香港分行、中国建设银行（亚洲）、摩根大通、MUFG为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自11月11日起，于香港、新加坡、伦敦安排召开系列固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行美元计价、Reg S、高级无抵押债券。 倘最终发行，债券发行人是Shanghai Electric Group Global Investment Limited（上海电气集团的全资附属公司），并由上海电气集团提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级A2 / A（穆迪/标普）。 惠誉在2019年9月30日将上海电气集团的长期外币发行人违约评级和外币高级无抵押评级从'A'下调至'A-'，展望稳定；惠誉同时将上海电气集团持股61%的子公司——上海电气集团股份有限公司（Shanghai Electric Group Co., Ltd.，“上海电气”）的长期外币发行人违约评级和外币高级无抵押评级从'A'下调至'A-'，展望稳定。“本次评级下调是基于上海电气集团与上海市政府的评级差距扩大，上海电气集团于2019年上半年将苏州天沃科技股份有限公司（天沃科技）并入报表，且新购业务持续产生营运资金需求，导致集团财务状况弱化，独立信用状况评级因此从'bbb+'降至'bbb'。集团的GRE评分维持在20分。”惠誉表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。