12月4日境内信用债券一级市场发行一览：四川发展、九龙江集团、青岛国信、新锦投资、淮安经发集团、青岛华通、兖矿集团、山东高速、沙钢集团、华发集团、陕投集团、湖南高速、常德城投、江宁经开
2019-12-04
债券全称：四川发展（控股）有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）
债券简称：19川发07
债券类型：一般公司债
发行人：四川发展（控股）有限责任公司（发过美元债）
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-04
起息日期：2019-12-06
到期日期：2024-12-06
期限：5
计划发行量（亿）：12.5
募集资金用途：用于偿还发行人本部及其子公司有息债务本息
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.3%-4.3%
发行利率：
主承销商：中信建投证券
债券全称：四川发展（控股）有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）
债券简称：19川发08
债券类型：一般公司债
发行人：四川发展（控股）有限责任公司（发过美元债）
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-04
起息日期：2019-12-06
到期日期：2029-12-06
期限：10
计划发行量（亿）：12.5
募集资金用途：用于偿还发行人本部及其子公司有息债务本息
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-5%
发行利率：
主承销商：中信建投证券
债券全称：漳州市九龙江集团有限公司公开发行2019年公开发行公司债券（第三期）
债券简称：19漳九03
债券类型：一般公司债
发行人：漳州市九龙江集团有限公司（发过美元债）
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：东方金诚
发行日：2019-12-04
起息日期：2019-12-09
到期日期：2025-12-09
期限：6 (3+3)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：8亿用于偿还公司债务，不超过2亿用于补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-5%
发行利率：
主承销商：国信证券
债券全称：青岛国信发展（集团）有限责任公司2019年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：19国信03
债券类型：一般公司债
发行人：青岛国信发展（集团）有限责任公司（发过美元债）
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合评级
发行日：2019-12-04
起息日期：2019-12-06
到期日期：2024-12-06
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：12.5
募集资金用途：用于偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.2%-4.2%
发行利率：
主承销商：国泰居安证券，中信建投证券
债券全称：青岛国信发展（集团）有限责任公司2019年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：19国信04
债券类型：一般公司债
发行人：青岛国信发展（集团）有限责任公司（发过美元债）
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合评级
发行日：2019-12-04
起息日期：2019-12-06
到期日期：2024-12-06
期限：5
计划发行量（亿）：12.5
募集资金用途：用于偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.6%-4.6%
发行利率：
主承销商：国泰居安证券，中信建投证券
债券全称：杭州市临安区新锦投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19新锦01
债券类型：私募债
发行人：杭州市临安区新锦投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AA/AA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-04
起息日期：2019-12-06
到期日期：2024-12-06
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：用于补充公司流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-5.5%
发行利率：
主承销商：国金证券
债券全称：淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19淮经01
债券类型：私募债
发行人：淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司
担保人：淮安开发控股有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：
发行日：2019-12-04
起息日期：2019-12-06
到期日期：2024-12-06
期限：5 (2+1+2)，第2年末和第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：用于偿还公司的有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6%-7%
发行利率：
主承销商：湘财证券，国融证券，国金证券
债券全称：青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19华通01
债券类型：私募债
发行人：青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司（发过美元债）
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-04
起息日期：2019-12-09
到期日期：2024-12-09
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：用于偿还公司的有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-5%
发行利率：
主承销商：海通证券，中信建投证券
债券全称：兖矿集团有限公司2019年度第七期中期票据
债券简称：19兖矿MTN007
债券类型：一般中期票据
发行人：兖矿集团有限公司（发过美元债）
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2019-12-04
起息日期：2019-12-06
到期日期：2022-12-06
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人选择不赎回本期永续票据，则从第4 个计息年度开始，每3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率，在之后的3 个计息年度内保持不变。此后每3年重置票面率以当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点确定。
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：全部用于偿还发行人本部金融机构借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.2%-5.2%
发行利率：
主承销商：海通证券，交通银行
债券全称：山东高速集团有限公司2019年度第五期中期票据
债券简称：19鲁高速MTN005
债券类型：一般中期票据
发行人：山东高速集团有限公司（发过美元债）
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-12-04
起息日期：2019-12-06
到期日期：2024-12-06
期限：5
计划发行量（亿）：10+5
募集资金用途：5亿元用于补充流动资金，10亿元用于偿还发行人银行借款，债务融资工具等有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：交通银行，青岛银行
债券全称：江苏沙钢集团有限公司2019年度第三期中期票据
债券简称：19苏沙钢MTN003
债券类型：一般中期票据
发行人：江苏沙钢集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2019-12-04
起息日期：2019-12-06
到期日期：2022-12-06
期限：3
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：用于归还发行人12月10日即将到期的10亿元超短融
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：交通银行，宁波银行
债券全称：珠海华发集团有限公司2019年度第七期中期票据（品种一）
债券简称：19华发集团MTN007A
债券类型：一般中期票据
发行人：珠海华发集团有限公司（发过美元债）
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2019-12-04
起息日期：2019-12-06
到期日期：2022-12-06
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人选择不赎回本期永续票据，则从第4 个计息年度开始，每3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率，在之后的3 个计息年度内保持不变。此后每3年重置票面率以当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点确定。
计划发行量（亿）：5
募集资金用途：用于置换发行人即将到期的存量债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：农业银行，中信银行
债券全称：珠海华发集团有限公司2019年度第七期中期票据（品种二）
债券简称：19华发集团MTN007B
债券类型：一般中期票据
发行人：珠海华发集团有限公司（发过美元债）
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2019-12-04
起息日期：2019-12-06
到期日期：2024-12-06
期限：5+N(5) ，第5个计息年度末为首个票面利率重置日，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始每5年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行量（亿）：5
募集资金用途：用于置换发行人即将到期的存量债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：农业银行，中信银行
债券全称：陕西投资集团有限公司2019年度第三期短期融资券
债券简称：19陕投集团CP003
债券类型：一般短期融资券
发行人：陕西投资集团有限公司
债项评级/主体评级：A-1/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-12-04
起息日期：2019-12-06
到期日期：2020-12-06
期限：1
计划发行量（亿）：10+10
募集资金用途：用于偿还发行人本部到期债务融资工具及借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：中信银行，中国银行
债券全称：湖南省高速公路集团有限公司2019年度第二期短期融资券
债券简称：19湘高速CP002
债券类型：一般短期融资券
发行人：湖南省高速公路集团有限公司
债项评级/主体评级：A-1/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2019-12-04
起息日期：2019-12-06
到期日期：2020-12-06
期限：1
计划发行量（亿）：10+16
募集资金用途：用于偿还公司存量有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行，国泰君安证券
债券全称：常德市城市建设投资集团有限公司2019年度第一期短期融资券
债券简称：19常德城投CP001
债券类型：一般短期融资券
发行人：常德市城市建设投资集团有限公司（发过美元债）
债项评级/主体评级：A-1/AA+
评级机构：东方金诚
发行日：2019-12-04
起息日期：2019-12-06
到期日期：2020-12-06
期限：1
计划发行量（亿）：7
募集资金用途：用于偿还金融机构借款本金及利息
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.4%-3.8%
发行利率：
主承销商：中信银行
债券全称：南京江宁经济技术开发总公司2019年度第二期超短期融资券
债券简称：19江宁经开SCP002
债券类型：超短期融资债券
发行人：南京江宁经济技术开发总公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：
发行日：2019-12-04
起息日期：2019-12-06
到期日期：2020-09-01
期限：270天
计划发行量（亿）：9
募集资金用途：用于置换发行人本部存量直接债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：宁波银行、中信银行
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