【PRICED】中国银行悉尼分行成功发行5亿美元5年期SOFR浮动利率票据，发行利差为SOFR+49bps

发行人： 中国银行悉尼分行 发行人评级： A1（负面展望，穆迪）/A（稳定展望，标普）/A（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： A1（穆迪）/A（标普）/A（惠誉） 债券类型： 高级无抵押浮动利率票据（依据中国银行400亿美元中期票据计划发行） 发行形式： Reg S (Category 2), Registered form 发行规模：5亿美元 期限：5年 到期日：2030年11月10日 票息：SOFR + 49个基点（按季度计息，ACT/360） 发行价格：100% 发行利差：SOFR + 49个基点 初始价格指导： 复合SOFR指数+110bps区域 SOFR计算规则： 基于复合SOFR指数，其中SOFR IndexStart和SOFR IndexEnd分别为相关计息期首日前5个美国国债交易日和相应付息日前5个美国国债交易日（最后一个计息期为到期日） 资金用途： 一般公司用途 上市地： 香港联合交易所 清算系统： Euroclear/Clearstream 面额： 美元20万元/1千元 适用法律： 英国法 结算日： 2025年11月10日（T+5） 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中国银行、中国农业银行、澳新银行、交通银行、中国建设银行、中信银行、光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、花旗银行、招商银行、东方汇理银行、星展银行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行、瑞穗、法国兴业银行 B&D： 花旗银行 ISIN：XS3222601059 定价时间：英国时间13:07