中石油集团3年/5年/10年期美元债，初始价T+160区域/+170区域/+200区域

中国石油天然气集团公司（“中石油集团”）今日发行Reg S、3种期限、固定利息、基准规模美元债，其中： 3年期债券，初始价T+160bps区域； 5年期债券，初始价T+170bps区域； 10年期债券，初始价T+200bps区域。 花旗、中国工商银行、中国银行、摩根大通、法兴银行担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，渣打银行、汇丰、瑞穗证券、星展银行、东方汇理银行、中国建设银行、UBS、中金公司、中信里昂证券、美银证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：CNPC Global Capital Limited 担保人：中国石油天然气集团公司（China National Petroleum Corporation，“中石油集团”） 担保人评级：A1 (stable) / A+ (stable) / A+ (stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A1 / A+ / A+ (穆迪/标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息票据 格式：Regulation S 币种及规模：美元基准规模 期限：3年 丨 5年 丨 10年 初始价：T+160bps区域 丨 T+170bps区域 丨 T+200bps区域 募集资金用途：一般公司用途及再融资 上市：港交所 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 交割日：T+5 (2020年6月23日) 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 花旗、中国工商银行、中国银行、摩根大通、法兴银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 渣打银行、汇丰、瑞穗证券、星展银行、东方汇理银行、中国建设银行、UBS、中金公司、中信里昂证券、美银证券 结算交割行：花旗 Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。