中海油服5年/10年期美元债，初始价T+225区域/+250区域

中海油服（601808.SH / 2883.HK）今日发行Reg S、5年和10年期、合计最高8亿美元、高级无抵押债券，初始价分别为T5+225bps区域，以及T10+250bps区域。 摩根大通（B&D）、高盛（新加坡）、交银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银国际、农银国际、中金公司、花旗、民银资本、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行担任联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：COSL Singapore Capital Ltd. 担保人：中海油田服务股份有限公司（China Oilfield Services Limited，601808.SH / 2883.HK，“中海油服”） 担保人评级：A3 Stable / A Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级：A3 / A (穆迪/惠誉) 发行类型：美元计价、固定利息、高级无抵押债券 格式：Regulation S only 期限：5年 | 10年 规模：美元基准规模 初始价：T5+225bps区域 | T10+250bps区域 到期日：2025年6月24日 | 2030年6月24日 交割日：2020年6月24日 募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途 适用法律：英国法 条款：USD200K/1K；港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根大通（B&D）、高盛（新加坡）、交银国际 联席账簿管理人：中银国际、农银国际、中金公司、花旗、民银资本、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。