条款：郑州城建集团投资有限公司3年期美元债定价5%，规模2.1亿美元

发行人: 郑州城建集团投资有限公司（Zhengzhou Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，“郑州城建”） 发行人评级: BBB+ Stable / A- Stable（惠誉/联合国际） 预期发行评级: BBB+ / A-（惠誉/联合国际） 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S only (Category 1) 币种: 美元 规模: 2.1亿美元 期限: 3年 发行价格 / 发行收益率: 100 / 5.00% 票面利率: 5.00%, 半年付息一次, 日计数30/360 募集资金用途: 再融资现有离岸债务 条款: USD200K/1K; 港交所上市; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、东方证券 (香港)、信银投资、兴证国际、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行 (国际)、中国民生银行香港分行、平证证券 (香港)、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、民银资本、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、天风国际、元盛国际证券有限公司（Uni-Century International Securities Ltd.）、浦银国际 B&D: 中金公司 定价日: 2024年12月5日 交割日: 2024年12月12日 (T+5) 到期日: 2027年12月12日 ISIN: XS2954021726 TOE: 9:04PM 香港时间 注：初始价5.5%区域，最终指导价5.0% (The #)，Launch Yield 5.0%，Launch Size 2.1亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超7.7亿美元（包含3.45亿美元承销商订单 + 1.6亿美元 ADDITIONAL PROP PER SFC)。 注3：发行人法律顾问是金杜（英国法）、金博大律师事务所（中国法），承销商法律顾问是高伟绅（英国法）、河南文丰律师事务所（中国法）；发行人审计师是河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。