条款：长城资产国际5年期美元债定价T5+175bps，规模3亿美元

发行人: China Great Wall International Holdings V Limited 担保人: 中国长城资产（国际）控股有限公司（China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited，“长城资产国际”） 担保人评级: BBB+ Negative / A Stable（标普/惠誉） 预期发行评级: BBB+ / A（标普/惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S Only 规模: 3亿美元 期限: 5年 票面利率: 2.875% (S/A, 30/360) 发行利差: T5+175bps 发行价格: 99.323% 发行收益率: 3.022% 基准/对冲美国国债: T 1 ⅛ 10/31/26 美国国债价格 / 收益率: 99-09+ / 1.272% 对冲比率: 96% 交割日: 2021年11月23日 (T+5) 到期日: 2026年11月23日 最小面值/增量: US$200K/1K 细节: 港交所上市; 英国法 募集资金用途: 再融资用途 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 交通银行、渣打银行、农银国际、交银国际、中国建设银行 (亚洲)、建银国际、中信里昂证券 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 澳新银行、中银国际、中国光大银行香港分行、中国银河国际证券 (香港)、中国民生银行香港分行、招银国际、民银资本、信银投资、安信国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、摩根士丹利、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、东亚银行 B&D: 渣打银行 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2407007942 TOE: 9:37PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。