湖南港盛建设有限公司3年期人民币点心债(渤海银行长沙分行SBLC),最终指导价4.38% (#)
发行人: 湖南港盛建设有限公司(Hunan Gangsheng Construction Co., Ltd.)
SBLC提供人: 渤海银行股份有限公司长沙分行(China Bohai Bank Co., Ltd., Changsha Branch)
预期发行评级: 无评级
发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券,受不可撤销的备用信用证支持
格式: Regulation S Only (Category 1)
币种 & 规模: 人民币计价、规模待定
期限: 3年
最终指导价: 4.38% (#)
条款: 最小面值/增量为 CNY1,000k/CNY10k;英国法
控制权变动回售: Put 100%
交割日: 2024年3月13日 (T+6)
募集资金用途: 境内项目建设、补充营运资金
独家全球协调人/联席账簿管理人/ 联席牵头经办人: 淞港国际证券集团有限公司
联席账簿管理人/联席牵头经办人: 浙商银行香港分行、信银投资、中信银行 (国际)、中信证券、国金证券 (香港)、广发证券
B&D: 信银投资
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
CMU Instrument No.: KWHKFB24027
ISIN: HK0000998341
Common Code: 278145433
Timing: 最早今日定价
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