更新：海通国际5年期美元债定价T5+135，规模3亿美元，订单超12亿美元

* 补充了book stats以及首日二级表现。 海通国际（665.HK）周二（5月11日）定价Reg S、5年期、3亿美元、高级无抵押债券 HaitongIntl 2.125 05/20/2026，初始价T5 + 175bps区域，最终指导价T5 + 135bps (#)，发行价T5 + 135bps / 2.139% / 99.934。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超19亿美元（含8.3亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 最终订单量超12亿美元（包含8亿美元承销商订单，来自41个账户），投资者地域分布为：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布为：银行74%、基金/资产管理公司18%、保险公司6%、私人银行/券商/其他2%。 周三收盘，新债收于发行价附近。 海通国际、交通银行、汇丰（B&D）、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、澳新银行、东亚银行、上银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、光证国际、中国民生银行香港分行、平证证券（香港）、民银资本、工银亚洲、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、华侨银行、浦发银行香港分行、浦银国际、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：海通国际证券集团有限公司（Haitong International Securities Group Limited，665.HK，“海通国际”） 发行人评级：BBB Stable / Baa2 Stable (标普/穆迪) 预期发行评级：BBB / Baa2 (标普/穆迪) 格式：Reg S Status: 固定利息、高级无抵押票据 规模：3亿美元 期限：5年 票面利率：2.125% 发行利差：T5+135bps vs T 0 ¾ 04/30/26 发行收益率/发行价：2.139% / 99.934 交割日：2021年5月20日 到期日：2026年5月20日 基准美国国债：T 0 ¾ 04/30/26 基准美国国债价格/收益率：99-26 / 0.789% 对冲比率：97% 募集资金用途：再融资及一般公司用途 控制权变动回售：101% Put 条款：港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、交通银行、汇丰（B&D）、瑞穗证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、澳新银行、东亚银行、上银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、光证国际、中国民生银行香港分行、平证证券（香港）、民银资本、工银亚洲、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、华侨银行、浦发银行香港分行、浦银国际、渣打银行 ISIN: XS2338405991 COE: 18:55 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。