如东通泰投资完成发行364天、5000万美元债券，发行价5.5%

5月7日消息，如东县通泰投资集团有限公司（Rudong County Tongtai Investment Group Co., Ltd.，“如东通泰投资”或“发行人”）完成发行一笔Reg S、364天短期限、5000万美元本金额、高级无抵押债券 RDTongtai 5.5 05/06/2022，发行价5.5% / 本金额的100%。 万海证券、中国银河国际证券（香港）、万盛金融控股有限公司、东吴证券国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中达证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。其中，万海证券承销3800万美元、其余4家各承销300万美元。 债券已于4月30日定价，5月7日交割。 如东通泰投资由如东县投资管理办公室100%持股。如东县隶属于江苏省南通市。 条款概要如下： 发行人：如东县通泰投资集团有限公司（Rudong County Tongtai Investment Group Co., Ltd.，“如东通泰集团”） 债券描述：Reg S only、5000万美元、票面利率5.5%、2022年到期、高级无抵押债券 票面利率：5.5%，到期一次性还本付息 期限：364天 发行价：本金额的100% 发行收益率：5.5% 定价日：2021年4月30日 交割日/发行日：2021年5月7日 到期日：2022年5月6日 控制权变动回售：Put at 100% 募集资金用途：债务再融资、补充营运资金 适用法律：香港法（香港法庭管辖） 最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000 上市：港交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：万海证券、中国银河国际证券（香港）、万盛金融控股有限公司、东吴证券国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中达证券 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN: XS2297487188 Common Code: 229748718 受托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。