百度5年/10年期SEC Registered美元债，初始价T+312区域/+325区域

百度今日发行2种期限的SEC-Registered、基准规模、美元高级债券，其中： 5年期债券，初始价T + 312bps区域； 10年期债券，初始价T + 325bps区域。 高盛、美银证券担任联席账簿管理人。债券预计今日定价。 条款概要如下： 发行人：百度（Baidu, Inc.，NASDAQ: BIDU） 评级：穆迪: A3 Positive / 惠誉: A Stable 发行类型：SEC Registered 格式：固定利率、高级无抵押票据 规模：美元基准规模 期限：5年 丨 10年 初始指导价：T+312区域 丨 T+325区域 募集资金用途：偿还若干现有债务和一般公司用途 发行人赎回选择权：Make-Whole Call；以及，1-month par call (5年期新债) 或 3-month par call (10年期新债) 投资者回售权：at 101%，当触发事件发生时 最小面值/增量：$200,000 x $1,000 适用法律：纽约法 上市：新交所 联席账簿管理人：高盛（亚洲）有限责任公司（B&D）、美银证券 Timing：最早今日定价 交割：T+3 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。