工商银行卢森堡分行定价3笔美元/欧元绿色债券，总规模21.45亿美元等值

中国工商银行卢森堡分行（Industrial and Commercial Bank of China Ltd., Luxembourg Branch，穆迪：A1）周四定价3笔、合计21.45亿美元等值、RegS、高级无抵押、预期评级A1（穆迪）、美元/欧元计价、绿色债券，其中： 3年期、4.5亿美元、浮息债券ICBC FRN 10/12/20，初始价3ML + 100bps区域，发行价3ML + 77bps，获约1.5倍认购； 5年期、4亿美元、固息债券ICBC 2.875 10/12/22，初始价T5 + 120bps区域，发行价T5 + 99bps，获约1.5倍认购； 3年期、11亿欧元、浮息债券ICBC FRN 10/12/20，初始价3ME + 75bps区域，发行价3ME + 55bps，获约1.6倍认购。 三笔新债的认购额合计34亿美元等值；其中，欧洲投资者获得两笔浮息债券的大部分配售份额：74%（美元浮息债）和71%（欧元浮息债）。 此次发行将作为中国工商银行卢森堡分行80亿欧元中期票据计划的一部分。债券发行后，在卢森堡交易所上市，适用英国法律。 美银美林（B&D）、东方汇理银行、汇丰、工银亚洲担任此次发行的联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，法国巴黎银行、花旗、工银国际、工银标准银行、SEB、法兴银行（SG CIB）、瑞银担任联席簿记人和联席牵头经办人。 东方汇理银行、汇丰担任此次发行的绿色结构顾问，CICERO（Center for International Climate and Environment Research - Oslo）担任Second Opinion Provider，中财绿融担任External Review Opinion Provider。此次发行获得气候债券倡议组织（CBI）的气候债券认证。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。