国家开发银行3年/5年期浮息美元债，初始价3mL+85区域/+95区域

国家开发银行（China Development Bank，穆迪：A1 stable，标普：A+ stable，“发行人”）今日发行两种期限的Reg S、浮动利息（3个月付息一次，日计数Actual/360）、美元基准规模、预期评级A1（穆迪）、高级无抵押债券，其中： 3年期债券，初始价3m USD Libor + 85bps区域； 5年期债券，初始价3m USD Libor + 95bps区域。 债券将由国家开发银行直接发行，募集资金用于营运资金及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD 200k/1k。 中国银行、中国农业银行香港分行、交通银行、中国建设银行（亚洲）、汇丰银行（B&D）、渣打银行、德意志银行、UBS、瑞穗证券、澳新银行担任此次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 此次发行将作为国家开发银行300亿美元债务发行计划（Debt Issuance Programme）的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。